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發展新動力汽車是我國從汽車年夜國走向汽車強國的殊途同歸，推進充電基礎設施建設是落實這一戰略的無力保證。2015年至2019年我國充電樁保有量從6.6萬臺增添到121.9萬臺，同期新動力汽車保有量從42萬輛增添到381萬輛，對應車樁比從2015年6.4:1降落到2019年3.1:1，充電配套有所改良。我們建議：1）由中心負責頂層設計，制訂面向2030年的充電樁建設中長期發展規劃，給予市場明確指引；2）處所因城施策給予充電樁補貼；3）協調多方氣力、鼓勵以合資情勢成立充電樁運營公司；4）加速智能有序充電試點，總結經驗進行全國推廣；5）加速充電樁標準體系建設，改良充電樁毛病率高、充電平安隱患等問題。
本文來源：微信公眾號 澤平宏觀 ID：zepinghongguan
文：恒年夜研討院 任澤平 連一席 郭雙桃
1 中國充電基礎設施發展情況
1.1充電基礎設施成新基建七年夜領域之一，潛在市場超千億
充電基礎設施政策支撐力度不斷晉陞。從2009年“十城千輛”新動力汽車示范推廣開始，我國定下“中心補貼新動力汽車，處所補助充電設施”的政策基調。2014年11月，工信部發布《關于新動力汽車充電設施建設獎勵的告訴》，依照推廣新動力汽車數量，分檔給予處所充電設施補助獎勵。201中醫診所設計9年3月，工信部發布《關于進一個步驟完美新動力汽親子空間設計車推廣應用財政補貼政策的告訴》，明確未來“補貼將從新動力汽車購置轉向充電基礎設施建設”。近期央視新聞將充電樁列為七年夜新基建領域之一，充電基礎設施建設關注度、支撐度不斷晉陞。
2019年中國充電樁保有量超100萬，車樁比達3.1:1。充電樁作為電動汽車的主要配套，無力地支撐著我國新動力汽車產業高速發展。據中國充電聯盟表露，我國充電樁保有量從2015年6.6萬臺增添到2019年121.9萬臺，年復合增速107.3%；據公安部表露，我國新動力汽車保有量從2015年42萬輛，增添到2019年381萬輛，年復合增速73.5%；對應車樁比從2015年6.4:1降落到2019年3.1:1，充電配套有所改良。
2019年5月國際動力署IEA發布《Global EV Outlook 2019》報告，并對2030年全球充電樁規模作出預測：基于各國最新政策(NPS)及EV30組織(EV30@30)國家政策兩種情況，到2030年全球私家充電樁預計保有量分別達12800/24500萬臺,總充電功率達1000/1800GW,總充電量達480/820TWh；全球公共充電樁預計保有量達1000/2000萬臺,總充電功率達113/215GW,總充電量達70/124TWh。
假設不綠設計師考慮各個國家差異、2030年公共樁均價3萬/臺、私家充電樁均價0.4萬/臺、電費0.5元/kWh、服務費0.7元/kWh，預計2030年全球充電樁總規模0.81-1.58萬億元，2030年充電價格總規模0.66-1.13萬億元。假設國內市場占全球充電樁市場的份額為40%，那么國內充電樁設備和服務市場規模將超過5000億元。
1.2 私家充電樁建設提速，增速高于公共充電樁
私家充電樁四年增長近十倍。依照用戶場景，充電樁可分為廣義公共充電樁和私家充電樁，此中廣義公共充電樁，又可細分紅狹義公共充電樁和公共專用樁(本文公共充電樁無特別說明都指廣義公共充電樁)。2020年2月，中國充電聯盟發布《2019-2020年度中國充電基礎設施發展年度報告》表露，我國公共充電樁從2015年5.78萬臺增添到2019年51.64萬臺，年復合增速72.89%；私家充電樁從2015年0.80萬臺增添到2019年70.30萬臺，年復合增速206.17%；近幾年私家充電樁建樁提速，占比從2015年12.16%晉陞到2019年57.67%，晉陞45.51個百分點。
據中國充電聯盟2020年2月發布《2019-2020年度中國充電基礎設施發展年度報告》表露，2016-2019年我國新增公共交通樁功率分別為8.71、6.67、8.97、8.65kW，基礎堅持在8.7kW擺佈，重要是因為交通樁對功率請求小，且標準化水平更高。今朝我國公共交通樁分為單訂交流樁和三訂交流樁，此中三訂交流樁重要有21kW、40kW和80kW三種，但整體數量較少；單訂交流樁有3.5kW和7kW兩種，以7kW為主。相反，我國新增公共直流充電樁均勻功率從2016年69.23kW持續增添到2019年115.76kW，功率晉陞67.2%，重要是用戶對于快充的需求增添所致。
1.3二三線城市充電樁建設加速
據中國充電loft風室內設計聯盟表露，截至2020退休宅設計年2月，我國公共充電樁TOP10省市分別為江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建，合計公共充電樁保有量39.24萬臺，占比73.9%，此中前四名市場份額皆超過1客變設計0%，合計占比46.1%；從趨勢上看，北京、上海、廣東等發達地區公共充電樁市場份額持續下降，從2016年2月43健康住宅.5%減少到2020年2月36.1%，二三線城市充電樁建設加速，從側面映證我國新動力汽車往二三線城市滲透提速。
1.4國企、平易近營等多類主體會所設計參與建設運營，行業集中度高
據中國充電聯盟表露，截至2020年2月，我國公共充電樁TOP10企業中，特來電、星星充電、國家電網分別運營公共充電樁15.22、13.02、8.78萬臺，對應市占率28.7%、24.5%、16.5%，遠高于其它企業，合計占比69.7%；我國私家充電樁TOP10企業中，前三名皆是傳統車企，此中比亞迪一家獨年夜，運營私家充電樁41.9萬臺，市場份額58.7%，遠高于北汽11.3萬臺、15.9%，上汽9.4萬臺、13.1%。
2 充電樁行業面臨的重要挑戰：私家建樁率低、公共充電難
雖然我國車樁比不斷降落，充電配套持續改良，可是行業依然存在部門問題亟待解決，新動力汽車用戶對充電的滿意度依然較低，嚴重影響了新動力汽車消費親身經歷。2019年民生社區室內設計8月，中國汽車暢通協會發布的《2019新動力汽車消費市場研討報告》調查顯示：充電親身經歷對brand忠誠度影響11.2%，遠高于售前和售中服務親身經歷；而當前新動力車用戶對充電親身經歷滿意度最低，只要7.3分，說明充電親身經歷已成為他們的焦點痛點。
2.1 私家樁：目標完成率不到20%
私家充電樁成用戶購車關重視點，且存外行業痛點。2019年8月，中國汽車暢通協會發布《2019新動力汽車消費市場研討報告》調查顯示，消費者在購買純電動車時關注充電問題中，充電樁普及度、小區可安裝充電樁分別占比22%、17%。根據充電聯盟表露，截至2020年2月，通過聯盟內成員整車企業采樣1047525輛車的車樁相隨信息，未能配建充電樁占比31.85%，比擬之前并無明顯改良。
私家充電樁目標完成率缺乏20%。2015年10月，發改委、工信部等五部委聯合發布《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》，規劃至2020年我國將新增集中式充換電站超過1.2萬座，疏散式充電樁超過480萬，此中公共樁50萬、私家樁430萬，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。據中國充電聯盟統計，截至到2019年末，我國公共充電樁保有量51.64萬臺，提早1年完成目標；而私家充電樁保有量只要70.30萬輛，完成率16.3%，遠低于預期。
2.2 公共樁：充電樁不成用、充電時間長、存在平安隱患、應用率高等問題亟身心診所設計待解決
當前公共充電領域存在四類痛點：1）部門充電樁不成用；2）可用充電樁充電較慢；3）快充樁存在平安隱患；4）建樁數量和充電應用率很難均衡，持續虧損減弱運營商建樁積極性。
2.2.1 燃油車占位多、毛病率高導致部門公共充電樁不克不及用
2019年8月，中國汽車暢通協會發布的《2019新動力汽車消費市場研討報告》表露：針對新動力用戶十年夜熱門城市(北京、上海、深圳等)公共充電樁調查顯示，重要有四類問題導致部門公共充電樁不克不及用：1)5.82%的公共充電樁不對外開放，且各城市分化嚴重，北京這一比例高達19.22%；2）35.94%的公共充電樁停車位被燃油車占領；3）20.65%的公共充電樁發生毛病；4）13綠裝修設計.33%的自立brand充電樁彼此不兼容。
2.2.2 公共充電耗時較長
2019年12月北京市公用充電設施數據信息服務平臺e充網發布《2019北京市新動力汽車充電行為報告》顯示設計家豪宅：用戶單筆均勻充電量22.15kWh，單筆充電金額31.87元；單筆應用公共快充樁充電時長1.32h、公共慢充樁充電時長5.09小時，但這不包含排隊的時間。值得留意的是，根據及格無毒建材證數據統計，我國新增純電動汽車單車帶電量從2015年1月的22.2kWh晉陞到2遊艇設計020年1月的48.3kWh，不考慮公交和插電混動乘用車，22.15kWh只能補充純電動乘用車50%-80%的電量。
2.2.3 充電引發著火變亂占比高，電池在高SOC狀態下平安性變差
據新動力汽車國家年夜數據聯盟表露，從2019年5月1日至2019年末，國家平臺監測和統計的新動力車輛變亂共計113起。此中在著火變亂車輛中，處于充電狀態、充滿電后靜置狀態，最不難發生著火變亂，分別占比38%和24%。別的，新動力汽車著火變亂年夜多發生在高SOC狀態；SOC在90%以上的變亂占比達到45%，SOC在95%以上占比2商業空間室內設計9%。
2.2.4 充電應用率低，運營商持續虧損，建樁積極性弱
據中國充電聯盟表露，截至2019年12月，我國公共充電樁交通樁和直流樁分別占比58%、42%；2019年新增公共充電樁交通樁、直流樁分別占比58%、42%。以公共直流樁為例，其焦點零部件直流模塊(切換交通成直流)本錢占比較高，近80%；近幾年景降落趨勢，降幅逐漸趨緩，截止到2019年價格在0.4元/W擺佈;根據下在叫。列公道空間心理學假設，測算其實現盈虧均衡的充電應用率應在8-10%之間，與主流充電樁運營商反饋基礎分歧。
1）固定本錢：設備本錢在2.5萬元（50kW*0.4元/W÷80%），考慮配電和地盤建設施工本錢，公道預算在5-7萬元，以6萬元記；2）營業支出：依照0.7元/kWh充電服務費(考慮分紅之后)；3）相關價格：貸款比例50%，貸款利率6%，設備折舊10年、年設備維護+人工價格為初始本錢10%。
根據計算，年均勻營業本錢在1.38萬元，對應需充電養生住宅19700kWh，也即50kW充電樁需充電394h，充電應用率需達到9.0%方實現盈虧均衡(交通樁基礎也維持在該程度)。
充電樁投進年夜，盈虧嚴重依賴充電時長，增添充電樁數量與晉陞充電應用率很難同時實現。據上海獨一官方平臺—上海充換電設施公共數據采集與檢測市級平臺統計，2019年上海市公共充電樁，狹義公共充電樁、公共專用樁、小天母室內設計區專用樁、單位專用樁、物流專用樁充電應用率分別為1.47%、7.54%、2.80%、1.33%、1.16%，遠未達到盈虧均衡點。即便是充電樁數量排名第一的特銳德也只在2018年達到12.12萬臺充電樁、11.3億kWh體量才實現盈虧均衡。
3 瞻望與建議：推廣聰明有序充電，建設充電網絡信息共享平臺，積極摸索新興商業形式
3.1 行業格式瞻望：未來將以智能有序充電為主、年夜功率公共充電為輔、換電站作為細分市場補充
3.1.1 私家領域：智能有序充電可下降電網沖擊、減少電網改革
私家樁本錢昂貴、技術成熟，可是截止到2019年12月份，私家建樁70.3萬，目標完成率16.3%，遠不及預期。重要在于建樁有兩年夜難點：1）物業難，由于樹立私家充電樁觸及到電路鋪設、平安隱患，且部門小區存在物業更換頻繁等問題；2）電網難，部門老舊小區電網已接近滿載，即便7kW的慢充樁數量較年夜也會對電網容量形成沖擊。
國家電網通過對北京市居平易近區私醫美診所設計家充電樁運行數據剖析發現，多數人鄙人班回家后當即充電，充電時間分布在18:00-01:00，岑嶺時段集中19:00-22:00，充電負荷與生涯用電負荷岑嶺時段嚴重重疊,構成3個小時擺佈的尖峰負荷；而居平易近生涯用牙醫診所設計電在夜間有8個小時擺佈的低谷期，負荷率僅為10%-20%；若充足應用80%的低谷容量空間出來被困在這裡。，戶均可為日式住宅設計1.2輛車充電，現有配電網無需改革即可實現社區所有的車輛充電。
3.1.2 公共領域：年夜功率充電是未來趨勢
2019年北京市用戶快充樁充電時間長達1.32h，充電慢已經成為車主焦點痛點，之后隨著單車帶電量的晉陞，若不晉陞公共充電功率，這一問題只會愈加嚴重，是以今朝各方勢力都在盡力晉陞充電樁功率。以特斯拉為例，2019年3月發布第三代功率250kW的充電樁，比擬第二代120kW晉陞了108.3%；據充電聯盟統計，我國新增公共充電樁均勻功率從2016年69.23kW持續增添到2019年115.76kW，功率晉陞67.2%。
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3.1.3 細分市場：換電站增添敏捷 TC:jiuyi9follow8
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